央廣網(wǎng)北京1月21日消息（記者 門(mén)庭婷）1月20日，建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)（并購(gòu)）募集說(shuō)明書(shū)。
據(jù)悉，本期基礎(chǔ)發(fā)行金額為人民幣5億元，發(fā)行金額上限為人民幣10億元，發(fā)行期限為品種一為3+3年期，附第3個(gè)計(jì)息年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，品種二為5+2年期，附第5個(gè)計(jì)息年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)品種間可以進(jìn)行回?fù)埽負(fù)鼙壤皇芟拗啤?/p>
此外，聯(lián)合資信評(píng)估有限公司給予發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AAA，本期中期票據(jù)的信用級(jí)別為AAA。聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中國(guó)銀行股份有限公司，主承銷(xiāo)商/簿記管理人為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，起息日為2022年1月26日。
另悉，發(fā)行人本期中期票據(jù)擬安排4.6億元用于并購(gòu)2個(gè)標(biāo)的項(xiàng)目公司股權(quán)，4.6億元用于項(xiàng)目建設(shè)，0.8億元用于償還到期債務(wù)融資工具。
