祥生控股發布公告稱，擬發行2億美元于2023年到期的12厘優先票據。
公告顯示，該票據的發售價將為票據本金額的99.139%，將自2021年8月18日(包括該日)起按年利率12厘計息，須每半年支付一次，即于2022年2月18日起每年的2月18日及8月18日支付。
于2023年8月18日前，公司可隨時自行選擇贖回全部(但不得部分)票據，贖回價相等于票據本金額的100%，另加于贖回日期的適用溢價及截至贖回日期(但不包括該日)的應計而未付利息(如有)。
與此同時，公司可隨時及不時運用在股本發售中進行一次或多次公司普通股出售的現金所得款項凈額，贖回票據本金總額最多35%，贖回價為票據本金額的112%，另加計至贖回日期(但不包括該日)的應計而未付利息(如有)。進行每次有關贖回后，于原發行日期的原已發行票據的本金總額須至少有65%仍未贖回，且任何有關贖回須于相關股本發售結束后60天內進行。
祥生控股擬根據其可持續金融框架，將票據發行所得款項凈額用于再融資其現有離岸債務。
